Ayaka Mochizuki watches Chinon with sparkling eyes while Shemale Nico (Cherry Boy) slowly removes her pants. As she sees the girl-like appearance and the cock emerging, Ayaka becomes impatient. She gently sucks on the hardening cock, making Nico moan uncontrollably. While teaching Nico about female bodies, Ayaka reaches climax after another through handjobs and blowjobs. Overwhelmed by pleasure, Nico experiences 'returning squirt', unable to hide her surprise and emotions. Ayaka teases Nico's nipples, causing her to ride the dildo passionately until they both reach intense orgasms connected by double penetration! Finally, Ayaka sits on top of Nico and rides her hard, making her cum multiple times before losing her virginity herself in an incredibly satisfying experience that feels anything but their first time together!

「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！